Este curta animado por Norman McLaren e René Jodoin é um jogo de movimentos postos contra um fundo de céu. Esferas de pérola transparentes flutuam sem peso no ilimitado panorama celeste, agrupando-se, desagrupando-se e colindo como uma explosão de uma reação atômica em cadeia. A dança é ritmada pela cadência de Bach, tocada pelo pianista Glenn Gould.