A terra de Altera observou uma paz inquieta durante anos entre os humanos, elfos e feras que são leais ao lendário Dragão Negro. Mas o Dragão Negro começou a se mexer e acordar de sua hibernação, iniciou o envio das Bestas para Altera. Com a conquista das besta perigosamente perto, um pequeno grupo de humanos e elfos se unem para tentar encontrar uma estrada secreta para caverna do dragão negro e destruí-lo. Mas o destino de todos eles pode estar nas mãos do jovem guerreiro Lambert, que deve convocar a confiança e habilidade para enfrentar o Dragão Negro quando tudo pode ser perdido.