Alessio Rinaldi, um ambicioso diretor de cinema de 25 anos, é contratado para escrever o roteiro de seu primeiro filme com Ubaldo Terzani, um famoso escritor de horror. Alessio se muda temporariamente à casa de Ubaldo, para que os dois possam iniciar o trabalho juntos. Porém, uma estranha relação de dependência psicológica nasce entre eles: Ubaldo expõe seu lado negro, e Alessio acaba entrando num redemoinho de loucura e pesadelos. O jovem diretor descobre, então, que a realidade pode ser muito mais aterrorizante que a ficção.