Uma história de fantasia romântica ambientada na cidade de Tokoname, na província de Aichi. A protagonista é uma estudante excêntrica do segundo ano do ensino médio Miyo Sasaki (Mirai Shida), apelidada de "Muge" (Mugendai Nazo Ningen Pessoa de Mistério Infinito). Ela tentou confessar seu amor ao colega de classe Kento Hinode (Natsuki Hanae), mas foi completamente ignorada. A única maneira de estar perto dele é se tornando um gato. Embora ela possa estar com ele apenas quando se transforma em gato, a linha entre ela mesma como humana e ela mesma como gato gradualmente se torna turva.