Kitayama Shizuku, colega de classe de Shiba Miyuki, está a caminho de estudar no exterior. Para os mágicos, isso normalmente é impossível, já que permitir os genes de alguém que pode usar a magia fora das fronteiras de seu país de origem é equivalente a revelar segredos nacionais. Mas isso pode acontecer em um programa de troca de casos. E foi assim que Angelina Kudou Shields chegou ao Japão vinda da USNA para estudar na First High. br br Na época em que Lina chegou ao Japão, mágicos começaram a ser atacados por um ser misterioso que deixa suas vítimas sem sangue.