Drachenfrau Malzahn malträtiert die Kinder, um ihnen das Geheimnis des Lachens zu entlocken - Jim Knopf und Lukas kommen als Billigtouristen in ein fremdes Kaiserreich - Mandala - und stellen fest, dass die Lummerländer Alu-Chips dort nichts wert sind. br Dritter Teil von der 1999 aufgenommenen Verfilmung des Kinderbuchs von Michael Ende.