Simba i przyjaciele chcą dotrzeć wgłąb dżungli. Simba otrzymuje jednak wiadomość od Królowej Mrówek- Shere Khan stanie mu na drodze. Aby pomóc Simbie uniknąć złego tygrysa, Arbor, Król Roślin, ofiarowuje lewkowi zaczarowany płaszcz, który czyni króla niewidzialnym...