Bruce ve Shaolin Kung Fu, Şanghay'ın dışındaki dağlarda ustası (Chan Sing) ile Ching Ling'i (Bruce Le) eğitiyor. Japonların şehirdeki tüm dövüş sanatları okullarını kapattığı haberi onlara ulaşır ve Ching onların teğmenlerinden birine meydan okumaya karar verir. Onu ölümün eşiğine kadar dövdü ve "Tae Kwon Do'nun sırrının" öğretildiği Kore'ye kaçmak zorunda kaldı.