A cantora de blues e folk Karen Dalton foi uma figura proeminente em 1960 em Nova York. Idolatrada por Bob Dylan e Nick Cave, Karen descartou as armadilhas tradicionais do sucesso e levou uma vida não convencional até sua morte prematura. Como a maioria das imagens de Karen foram perdidas ou destruídas, o filme usa melodias doces de Karen e entrevistas com entes queridos para construir um rico retrato desta mulher singular e sua voz assustadoramente bela.