Un homme masqué décide de se battre contre l'armée impériale japonaise, qui a étendu son pouvoir dans toute la Mandchourie. Chao Lu, maître en arts martiaux chinois, qui a rejoint les forces d'occupation pour gagner sa vie, est chargé d'arrêter ce mystérieux combattant. Mais cette traque réservera bien des surprises...