Pada tahun ke 12 masa Tian Bao, bangkitnya Raja Iblis semakin dekat. Raja Siluman, Xie Yu, berencana memanfaatkan Raja Iblis untuk menyatukan Ras Siluman, menggulingkan umat manusia dan menjadikan dunia manusia sebagai tempat tinggal siluman. Departemen Pemusnah Iblis Manusia mengumpulkan pemuda-pemuda berbakat berkumpul di Chang'An untuk dipersiapkan menghadapi Raja Iblis empat tahun kedepan. Di daerah perbatasan, Departemen Pemusnah Iblis kembali berkumpul dan menemukan sejumlah mayat hidup korban perang sedang menyerang.