The Last Voyage of the Demeter basiert auf einem einzigen Kapitel aus Bram Stokers berühmtem Vampir-Roman Dracula aus dem Jahr 1897: Graf Draculas Sarg soll von Transsylvanien nach England transportiert werden. Dafür werden 24 hölzerne Boxen auf ein russisches Schiff verladen – die "Demeter". Auf der Reise übers Wasser ereignen sich auf zwischen den Karpaten und London jedoch immer seltsamere und angsteinflößendere Dinge.