Ao serem perseguidos por um escorpião gigante, os pupilos do Mestre dos Magos são salvos por um cavaleiro chamado Sir John. Quando o Mestre dos Magos os instrui a perseguir e derrotar um temível monstro conhecido como o Observador num vale distante, os garotos decidem levar Sir John com eles. Entretanto, durante a batalha, o grupo descobre que a intuição de Eric sobre Sir John estava correta: o referido cavaleiro é, na verdade, um completo covarde.