Toninho Maxakali e os pajés da aldeia do Pradinho (BertópolisMG) reúnem-se para trabalhar na transcrição dos cantos dos povos morcego-espírito. A câmera dos pesquisadores registra esse processo de tradução em diversas superfícies: quadro negro, papel, manuscrito, impresso. O rosto do pajé Toninho Maxakali aparece sorridente, deixando-nos alegres e com saudades.