Meng Fu Sheng rescata al demonio cautivo Jing Yuan de discípulos inmortales en la montaña Fengming y lo toma como su discípulo. Cuando el Señor Inmortal Qing Chen llega al reino de los demonios para rescatar a los discípulos inmortales, encuentra a la Reina Demonio Fu Sheng parecida a la Diosa Xi Yun, quien se sacrificó hace mil años para proteger a todos los seres vivos de la Tribulación del Fuego.

Immortal Mu Yao tiende una trampa para deshacerse de Fu Sheng. Ella amenaza a Qing Chen, quien acepta a regañadientes casarse con ella. Mu Yao tiende otra trampa. Jin Yuan revela su verdadera forma suprema para salvar a Fu Sheng de su tribulación con truenos. Ambos luego son absorbidos por el sello y reencarnan en el mundo mortal. ¿Se reconocerán Fu Sheng y Jing Yuan en el mundo de los mortales? ¿Podrán sobrevivir a esta tribulación...?