Moyen-Âge, au Japon. Né avec un corps difforme, Inu-Oh doit se couvrir de la tête aux pieds pour s'éviter des réflexions blessantes. Menant une vie de paria, Inu-Oh voit son existence bouleversée par une rencontre fortuite. Tomona, un musicien devenu aveugle lors de son enfance, semble donner des ailes à son nouveau compagnon d'infortune. En effet, ce joueur de biwa, un instrument à cordes, joue des airs innovateurs qui permettent à Inu-Oh de faire montre d'un talent insoupçonné pour la danse. Le duo ne tarde pas à jouir d'une certaine notoriété au sein d'une population interloquée face à leurs performances impressionnantes...