Der er kulde i luften i Mumidalen. Mumifar fornemmer, at vinteren er på vej. Han og Lille My går i skoven for at samle blade og nødder. De møder Fru Filifjong, der underviser sine yngste i tegning. Mumifar får en god ide. Hvad nu om de alle i fællesskab laver en udstilling af sandfigurer nede ved stranden. Snart har hele Mumidalen meldt sig til – også Fru Filifjong, der glæder sig til at belære de andre om, hvad kunst er.