Alle planen Valentins Zukunft: Donatius Domberger sucht gemeinsam mit Wibke Gernrich nach einem geeigneten Grundstück für Valentin, auf dem dieser später unter Wibkes Leitung eine Pension eröffnen soll. Valentin selbst allerdings weiß davon noch nichts, ebenso wenig wie vom Inhalt des Testamentes des Aiblinger-Bauern: Darin vererbt der Großvater seinem Enkel Valentin seinen Hof; das Geld und der malerische Grund im Mohnbachtal gehen an Vetter Karl. Vater Michael hat für Valentin auch gleich die passende Bäuerin parat: die hübsche Agnes aus Miesbach, die durchaus nicht abgeneigt wäre. Unterdessen trifft sich der Rügener Bürgermeister Knoop zu einem vertraulichen Gespräch mit Valentin.