После развода Варя оставила в прошлом мечты о женском счастье, переехала в Москву и с головой погрузилась в работу и воспитание сына - трудного подростка Саши. Однако знакомство с немцем всё меняет: Варя приняла его предложение о замужестве и решилась переехать в Германию чтобы там продолжить лечение сына. Варя с Сашей отправились в родной город, с которым связано много тяжёлых воспоминаний. Павел наотрез отказался подписать документы, поэтому Варе пришлось задержаться, чтобы уговорить его поменять решение. Вскоре падчерица Павла бесследно исчезла после прогулки с Сашей. Все подозрения упали на подростка.