Utilizando uma substância poderosa conhecida como aer, o povo de Terca Lumireis vive uma época de descobertas e prosperidade. A forma cristalizada do aer, Apatheia , é considerada uma potente fonte de energia por ser essencial à vida humana. Grandes quantidades de Apatheia estão sendo produzidas para proteger as cidades de ataques de monstros e criar barreiras ao redor das cidades. Um dia, em uma floresta perto da cidade de Shizontania, Yuri Lowell e Flynn Scifo , dois cavaleiros que acabaram de se juntar ao Corpo Niren, juntamente com dois de seus cavaleiros seniores e colegas membros do Corpo, Hisca e Chastel, são enviados em uma missão para investigue um jato anormal de ar na área.
Após sua primeira missão para ajudar a destruir uma infestação de monstros perto da cidade, Yuri, Flynn, Hisca e Chastel conhecem o líder da guilda local, Merzhom Keida. Niren, o capitão dos cavaleiros estacionados em Shizontania, já se dedicou a seguir ao pé da letra as regras e regulamentos dos cavaleiros. No entanto, ele atribui a essa característica a morte da esposa e da filha, dizendo que se tivesse desafiado as ordens, poderia ter conseguido protegê-las. Os esforços dos cavaleiros para repelir os monstros da área foram em vão. Apesar de ter sido chamado pelo Comandante Alexei para participar de uma reunião formal na capital imperial de Zaphias, Niren envia Flynn em seu lugar para comparecer à reunião e solicitar ajuda na defesa da cidade. Niren e Chastel partem em busca de uma "estranha especialista em blastia" chamada Rita Mordio . Yuri e Hisca ficam para cuidar de Lambert, o cão de caça de Niren, e de Repede , filho de Lambert. Niren consegue encontrar Rita Mordio e obter um dispositivo para fazer o ar voltar ao normal. O comandante Alexei repreende Flynn, e seu pedido de reforços para manter Shizontonia é negado até o final da reunião. Yuri e Hisca ajudam a defender a cidade contra um estranho monstro feito de aer. Enquanto eles repelem a invasão com sucesso, o monstro assume o controle de Lambert junto com outros dois cães de guerra. Enquanto Lambert fica fora de controle, Yuri é forçado a matá-lo para proteger Hisca.