Simon vient d'avoir 7 ans. Depuis peu, il constate qu'un mystérieux ballon rouge le suit dans Paris. Sa mère, Suzanne, est complètement absorbée par son prochain spectacle de marionnettes. Ne parvenant plus à faire face, elle décide d'engager une baby-sitter. C'est à la jeune Song, étudiante en cinéma, qu'elle confie Simon...