ترحل (ناهد) من القاهرة هربا من فضيحة زوجها المسجون، وتنتقل للإقامة فى مكان نائ بمنطقة صحراوية مع ابنتها المراهقة (وفاء) وشقيقة زوجها الأرملة (سميحة)، وبظهور الشاب (سيد غزال) في حياتهن تنقلب كافة الأمور.