Trên nền tảng của tổ chức tội phạm lớn nhất Hàn Quốc Goldmoon mở rộng quyền hạn, Kang - Trưởng phòng Kế hoạch điều tra cảnh sát - đã giao nhiệm vụ cho COP JA-SEOUNG của Undercover tham gia dự án Thế giới mới để tiêu diệt Goldmoon. Ja-Seong đứng trước sự lựa chọn khó khăn: tuân theo Kang và làm cảnh sát, hay trung thành với ông chủ Jeong Cheong của Goldmoon.