Bruce Cabot interpreta a William Crawford, el encargado del puesto fronterizo militar británico, en Manieka, Kenia, donde también ha llegado la Segunda Guerra Mundial y donde se hace frente y se trata de repeler los posibles intentos de conquista de los soldados alemanes. En el asentamiento, se encuentra Pallini, un prisionero de guerra italiano, al cual se le permite desplazarse libremente por el lugar (Joseph Calleia). Todo cambiará con la llegada del Mayor Coombes (George Sanders), y sus estrictos métodos y formas de actuar, máxime cuando tiene la firma creencia de que italianos y alemanes están suministrando armas a una tribu local, los Shenzi, con el objetivo de provocar su enfrentamiento con los británicos. La oportuna llegada de una caravana de árabes en las inmediaciones, encabezada por Zi (Gene Tierney), una hermosa princesa, aumentará sus sospechas.