يُكلَف المقدم (يسري) بالسفر إلى أسوان لكشف غموض مقتل زميله، ويصل إلى الفندق متنكرًا كنزيل عادي، ثم تكتشف (نازك فكري) - كاتبة الروايات البوليسية - شخصيته، وتعده بإبقاء الأمر سرًا بينهما مقابل تعاونها معه على إيجاد القاتل لتكتب رواية جديدة.