Alors que l'Europe entre dans le Moyen Age, Viktor réussit à imposer un statu quo. Une paix fragile permet aux vampires de vivre aussi harmonieusement que possible aux côtés des Lycans. D'une main de fer, Viktor empêche tout déchirement qui pourrait être fatal à l'accord passé entre les deux peuples. Les tensions demeurent cependant très vives. Un jour, Sonya, la fille de Viktor, croise le regard du ténébreux Lucian. Immédiatement, la jeune vampire tombe amoureuse de lui. Lorsque Viktor comprend que le fruit de sa chair a été séduit par un Lycan, il sombre dans une rage folle...