Voici le tout premier film en couleurs tourné en Chine, à la rencontre entre le sacré et le profane dans le Pékin des années 1930. D'autres cinéastes montrent Shanghai à l'ère du jazz, mais ces bobines de film révèlent une Chine qui aurait pu être - la Chine avant l'invasion japonaise. On suit l'ascension de Mao, dans le quotidien des chinois.