Johnson tente de trouver un remède aux difficultés que rencontre Masters sur le plan sexuel. Ce dernier découvre l'existence d'une étude rivale et fait appel à Shep Tally, un publicitaire, afin de promouvoir son travail. Libby continue de prendre part aux actions du groupe Core. Quant à Betty, elle part à la recherche d'un locataire fiable pour éviter toute déconvenue financière au cabinet. Flo, pour sa part, exerce un chantage sur Austin...