En août 1943, Maude Garrett, qui officie dans la Royal Air Force, est chargée de transporter un mystérieux paquet d'Auckland jusqu'aux Samoa. La jeune mécanicienne embarque à bord du "Fool's Errand", un bombardier B-17, dont l'équipage exclusivement masculin se moque ouvertement de ses compétences. A peine l'appareil a-t-il décollé que la jeune femme repère un autre engin à travers les nuages. Mais les autres personnes à bord se rient d'elle, tout comme lorsqu'elle prévient avoir aperçu une étrange créature ailée accrochée à la carlingue de l'avion.