Em 1856, o ambicioso e inquieto transportador e dono de armazém em Jacksonville Logan Stuart concorda em acompanhar Lucy Overmire até aquele assentamento, na remota fronteira do Oregon. Ela está noiva do melhor amigo de Logan, George Camrose, jogador compulsivo e que rouba o ouro em pó dos mineiros de quem guarda em seu cofre, para pagar suas dívidas com o pôquer. Na viagem, Logan é atacado em seu quarto de hotel por um homem que ele acha que é Honey Bragg, de quem suspeita que assalta e assassina mineiros, crimes que os outros acusam os índios. Logan corteja a pacata Caroline que vive no rancho dos Dances, mas não esconde sua atração crescente por Lucy. George e Bragg continuam com seus crimes, aumentando a tensão e violência no lugar.