Dansk musikkonkurrence fra 1987. Jørgen de Mylius byder velkommen til et musikalsk show, der dette år udspiller sig i Tivolis Koncertsal. Trine Dyrholm synger 'Danse i måneskin', og rutinerede navne som Keld og Hilda Heick, Kirsten & Søren, Birthe Kjær og Tommy Seebach medvirker også. Men den er den unge Anne Cathrine Herdorf, som med sangen 'En lille melodi' indløser billet til den internationale finale i Belgien.