Pale Arrow é um homem branco criado desde menino pelo chefe Pawnee. Com as caravanas agora invadindo as terras Pawnee, o chefe manda Pale Arrow para infiltrar junto aos brancos. Agora conhecido como Paul Fletcher, ele assume o cargo de batedor de uma caravana. O chefe quer a paz, mas quando ele morre, Crazy Fox assume, e lidera o Pawnees em um ataque contra a caravana.