Les complots politiques continuent de se déchaîner dans la Florence de la Renaissance. Les Pazzi tentent de s'emparer du pouvoir. Pendant que Riario jette Zoroastre et Lucrezia à la mer, Leonardo invente la transfusion sanguine et le microphone pour aider Lorenzo, blessé, à reprendre le contrôle de la ville. En voulant retrouver le "Basilic", il découvre que la Terre est ronde et que l'Amérique existe en arricant directemet à Machu-Pichu. Haute en couleur, très sexuée et sans aucune rigueur historique, une fantaisie qui fait de Leonard de Vinci le précurseur de toutes les découvertes.