En este episodio, Spike, el pequeño dragón, emprende una búsqueda para encontrar a su familia y conocer sus orígenes. Después de unirse a una manada de dragones, descubre que sus costumbres, basadas en la intimidación y el acoso, no concuerdan con su naturaleza bondadosa. La historia lo lleva a cuestionarse de dónde viene y a darse cuenta de que su verdadera familia son los ponis, con quienes ha crecido y comparte su hogar en Ponyland.