Balık Fish, bir kara canlısına dönüşmek için can atıyorken Kedi Chips ise ayrıcalıklı yaşam tarzına geri dönmek istiyor. İkisi de ne yazık ki hedeflerine ulaşmak aynı tılsıma ihtiyacı var, sihirli bir kemiğe sahip olmak için mücadele ediyorlar..