La trama sigue a Aguilar, un jefe de policía en un pueblo de Chihuahua, que investiga el asesinato de un anciano brujo yaqui. Los rumores locales advierten que el espíritu del brujo regresará como un nahual, un ser demoníaco del folclore indígena, para vengarse. A medida que aparecen más cadáveres mutilados, Aguilar, el médico del pueblo y el sacerdote local buscan en libros de ocultismo un ritual para combatir a la criatura.