Bulgarya’dan Türkiye’ye göç etmiş Ali, 1940’lı yılların Türkiye’sinde küçük bir kasabaya yerleşir ve hayatını düzene koymaya çalışır. Karşılaştığı toplumsal zorluklar, göçmen kimliği ve aidiyet duygusu içinde kalırken kasabanın öğretmeni Münire ile yaşadığı tanışma ve ilişkisi, Ali’nin bilinmez geleceğine dair umutla dolu bir yolculuğa dönüşür.br br Ali’nin hayatına giren çocukları, değişen siyasi atmosfer ve toplumun dönüşümü, filmin çatısı altında yer alır. Sevgi, fedakârlık ve kararlılık ekseninde şekillenen karakter gelişimleri, Ali’nin geçmişiyle yüzleşmesini ve yeni bir dünya arayışını beraberinde getirir.}br br Film, Türkiye’nin orta-kesim kasabalarındaki kültürel ve tarihsel değişimleri duygusal bir dille aktarır.