Osmanlı'nın gelişimini sürdürdüğü 2. Murat döneminde geçen, padişahın Hacı Bayram Veli'yi yanına istediği ve bu süreçte Ferruh adlı komutan ile Hacı Bayram'ın öğrencisi olan sevdiği kız arasındaki ilişkiye dayanan bir hikayeyi konu alıyor.