br Buffy oublie un peu ces devoir de tueuse et passe plus de temps avec Clark alors que Faith et Gunn tombe sur Angel par hasard. Les sœurs Halliwell ressuscite Sam à la demande de Dean malgré la réticence de Prue sur les conséquences que cela pourrait entrainer. Après les retrouvailles, un gang de vampire mené par Spike, un ami d'Angel, attaque le scooby gang et on découvre que Sam n'est pas redevenu complètement humain.