Deuxième partie: Une chanson plus introspective que la précédente. En interview, il nous expliquait qu’il ne prenait aucun plaisir à écrire ses paroles et se sentait beaucoup plus à l’aise en reprenant les chansons des autres. Pourtant sur Travelling Song , il nous fait part avec une étonnante sincérité de l’une des contradictions du bluesman : le plaisir et l’inspiration que procurent le déracinement mais la tristesse et la mélancolie qu’il faut assumer en retour.