En Thaïlande, au XVe siècle, le jeune Tien est vendu sur un marché aux esclaves. Il essaie de se rebeller et doit combattre un adversaire brutal qui le plonge dans la fosse aux crocodiles. Il est alors sauvé et recueilli par Chernang, le chef des bandits de Garuda. Sous son aile, l'enfant va bientôt apprendre à maîtriser les arts martiaux. Devenu adulte, Tien est un guerrier accompli et respecté par les membres des Garuda. Mais le jeune homme n'a qu'une idée en tête : venger la mort de son père, tué par le seigneur Rajasena...